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炎热的夏天，在以男性“钓鱼”着称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps 饰）周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利（Patrick d'Assumçao 饰）让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔（Christophe Paou 饰） 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引，其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身，还是放纵欲望铤而走险？ 本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖，是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣，阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战，直至最后一刻。
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一位身无分文的母亲带着她的婴儿，踏上了漫长的旅程，去马尼拉寻找她的丈夫。但这次旅行不会是免费的，她必须出卖她的身体才能到达目的地。
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出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。在德诺家举办的一次总统也亲临现场的宴会上，两人结识了德诺表哥的西班牙妻子露莎，并向她兜售通往传说中号称“天堂之门”的海滩之旅。一别多日，露莎惊闻丈夫出轨伤心欲绝，遂致电德诺要求参加海滩之旅。三人马上出发，于路露莎同两位大男孩无话不谈，并先后与德诺、胡里奥发生了关系，这让德诺与胡里奥的友情产生了裂痕，他们发现女友曾经同对方偷情后愤怒不已，但还是一同到达了天堂之门。这个夏天过后，一些关于青春的记忆永远留在了那片海滩上……