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五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天下苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓余（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的仙堡堡主（林青霞 饰）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子若兰（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇（翁倩玉 饰）与紫青双剑。
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剧情：
李延治等三人镇魂组因打败赵元奇后名声大震，但是新的阴谋也已经蠢蠢欲动。李延治接到怪案，员外大肚子“难产”怪案，李延治、玄阳子和秦瑜，三人组除了用各种奇门遁术解救员外，也发现这个“难产”怪案很蹊跷，于是开始调查此事。镇魂法师三人来到了一个偏远的村落，此时女子青青被三个大男人欺负，李延治上前解救下青青，秦瑜对青青不友好。被救下的女子青青带领镇魂法师三人到一家荒凉的客栈，青青感恩李延治的救命之恩，于是对李延治格外的亲近，此举进一步激化了秦瑜和李延治的矛盾，三人决裂。最终青青身份暴露，镇魂三人组被陷害，危难之际，在玄阳子的帮助下李延治和秦瑜满血归来解救了师傅和皇上，王爷的阴谋破败。