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苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、
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十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。