九一八事变之后,抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后，苏海龙走出悲情，积极组建抗日队伍，与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下，苏海龙光荣地加入了中国共产党，带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。

正值苏军准备攻打关东军之际，周卫国派徐虎带领雪豹特战队配合远东军情报员吴美惠等人获取关东边防图，不料徐虎带回来的图被鉴定为假图，虽然周卫国坚持相信徐虎，但徐虎还是被远东军怀疑为日方内奸。为了自证清白，徐虎在吴美惠的帮助下再次潜入关东军总部，并带回来真正的布防图，同时查清并除掉了陷害他的内奸。

1938年日军侵略者占领了华北后，在华北肆意虐杀百姓，并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年，在亲历了日军的暴行后，化悲伤为力量，暗自和比他大7岁的媳妇傻凤，与日军、汉奸斗智斗勇，最终在共产党八路军的带领下，成功将炮楼炸毁。

影片讲述了《水浒传》中“智取生辰纲”的片段，杨志带着巨大的忧虑和焦躁运送生辰纲上了路，所谓生辰纲，乃是大名府梁中书为岳父蔡京寿辰准备的十万贯黄金，被旧日梦魇所困的杨志总疑心有黑衣人在暗中跟随，为安全起见，专挑烈日当头时分行艰险山路，引得手下怨声载道，巨额生辰纲引得江湖各处势力虎视眈眈。终于七星聚义，众人制定计谋，吴用谋划，公孙胜勘测地形、配制丹药，刘唐联络随军的梁府老都管打探内情，阮小七则易容成老都管的模样潜回杨志的运送队伍之中，一场阴谋即将在黄泥岗展开……

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。