座头市在甲州的驿站外被渴望名誉的旅行黑帮青六枪杀，他前往梶泽寻找一位救了他并支付他治疗费用的未知恩人。在梶泽，津向文吉与竹屋安五郎隔着富士河发生冲突。文吉今年再次在河岸燃放烟花，邀请江户的烟花大师九兵卫来接他的妹妹和女儿六，以取悦附近的人们，但拯救这个国家的是这个国家。是的。当一得知梶泽的事情后，他表达了对国家的感激之情，而自己则以贫穷的按摩师的身份成为了文吉家的累赘。安五郎名叫伊恩，利用妹妹奥仙县令夫人的身份，瞄准了文吉的领地，并利用一切机会试图牵连文吉。不过，性格温顺的文吉并没有当真，而是平复了自己暴躁的情绪。就在这时，清六回到了文吉家。青六是文吉的儿子，他的逃跑给父母和姐妹带来了很多麻烦，青六看到这座城市后感到很惊讶。他想杀掉在世人中赫赫有名的座头市，给他一个男人。然而，即使盲人一见到了圣六，他也不知道开枪的是他。这位圣六被伊恩陷进了陷阱。在一场投降领土与青六生命之间的战斗中，一偷偷闯入家中，安全救出了青六。当伊恩得知背负着清六如风的阿玛就是以执法闻名的座头市时，他向地方官署提出了抓捕座头市的请求。文吉得知此事后，出于对一的安全考虑，在没有透露情况的情况下让她提前离开。捣蛋鬼阿一一走，无安一家就在保镖天玄的带领下，冲进了文吉的家。青六和文吉遭到突然袭击，很快就被击败了。然而，座头市气得浑身发抖的形象，却像狂风一样出现在家里，陶醉在胜利之中。

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远，对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从，丈夫渡边渡将会有生命危险，于是假意让盛远去杀自己的丈夫，而自己却假扮成渡，结果被盛远所杀。几天后，盛远剃光了头，穿着僧衣，离家出走……